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Serenity：已布局多家韩国小型半导体公司，看好AI带来业绩拐点

9月24日，Serenity 表示，近期已开始布局多家韩国小型上市公司，这些企业主要向美光（MU）、SK 海力士、三星以及部分美国企业供应存储芯片、测试设备、机器及光学元件等产品。
Serenity 称，市值约 3000 万美元至 2.5 亿美元的韩国小型公司中，存在不少受 AI 需求驱动、业务正处于拐点的企业，涉及光学元件、CPU、存储及半导体设备等领域。
Serenity 表示，由于这些公司的风险和波动性较高，他不会公开具体标的名称，但认为其中个别公司若能实现从 4000 万美元增至 4 亿美元的市值增长，对其个人而言足以覆盖相关投资风险。

贝莱德：AI驱动加密需求的潜力仍被低估

9月23日，贝莱德在最新研究报告《机器原生经济》中表示，AI 的广泛应用可能成为数字资产需求一个尚未被充分重视的驱动力。随着 AI 代理和机器间支付兴起，稳定币、原生加密资产以及其他链上资产的需求可能进一步增长。
贝莱德认为，AI 代理需要能够全天候进行高频、低价值甚至低于 1 美分的机器间交易，而传统支付体系在账户设置、授权、手续费以及结算效率等方面存在限制。稳定币尤其适合承担此类交易，可能成为 AI 代理商业活动中的主要交易型数字资产。
此外，AI 算力市场也可能为加密资产打开新的应用场景。随着 AI 企业对算力需求持续增长，算力供应商未来可将计算能力对应的权益代币化，使其能够被转让、交易或作为抵押品，AI 代理也可通过相关市场自动购买所需算力资源。
贝莱德认为，AI 有望成为数字资产采用的结构性催化剂，而数字资产也可能成为 AI 经济的重要基础设施。目前这一潜在联系仍被低估。

叶檀：互联网时代走向尾声，AI时代早已开启

9月23日，在“叶檀-周期之下”私享会“币安会客厅”环节中，经济学家叶檀围绕康波周期、中国经济结构变化及财富流向等话题分享观点。她提出当前或处在康波周期转折点，互联网时代走向尾声，AI已经成为新增长方向。国内AI基建投资空间达数十万亿级别，年均复合增速超10%，资源或将持续向AI赛道汇聚，但AI细分领域分化明显，产业增长不等于投资必然盈利。
过去四十余年国内经济结构切换加速，催生资产与行业剧烈分化，本质是产业间财富重新分配。地缘因素也会改变行业周期，如红海扰动拉长船舶行业景气周期。她判断传统制造、部分消费行业或处于萧条末期逐步见底，新旧产业分化显著。周期可以用来观察资金流向与风险，不能直接指导标的选择，投资者要匹配自身风险承受能力，小额试错、量力而行。

梁文锋署名，DeepSeek发新论文，剑指大规模Agent训练

DeepSeek创始人梁文锋署名的最新论文公开，首次系统发布了DeepSeek的Agent训练沙盒平台DSec（DeepSeek Elastic Compute）的技术细节，作者名单超过130人，梁文锋在列。
论文显示，DSec平台的规模非常庞大，其中一个生产单元由约:160个CPU节点、3万核、250TB内存构成，托管PB级镜像。能力方面，DSec平台单日服务约300万个沙盒，峰值并发超过38万个，创建速度超过每秒5000个，单个训练任务最多可以一次性拉起3.2万个沙盒。

成都“天府词元智造工厂”算力公共服务平台正式发布

9月23日，“天府词元智造工厂”算力公共服务设施平台正式发布，该平台由成都市联合中国电信打造，定位为成都算力调度与Token枢纽运营的核心载体。据悉，该平台集算力调度、模型适配、词元计量、数据流通、应用赋能、跨境安全于一体的算力公共服务平台，将全面整合全市算力与Token资源，推动算力资源“像水电一样”便捷可得、按量计费；以Token为统一计量基准，贯通“申领—使用—核销—兑付”全流程闭环，对接成都市算力券、词元券政策体系，简化券类申领、使用、兑付流程。

分析师：AI行情与日元走弱推动日本股市迎来补涨机会

9月23日，分析师表示，在全球AI驱动的市场上涨行情带动下，日本股市有望在周四恢复交易后迎来补涨，而日元走弱则令市场继续关注日本政府干预汇市的风险。日经225指数期货已经反映出市场对股市的乐观情绪。大阪交易所12月合约价格较该指数上周五收盘水平高出约2.5%。与此同时，日元在假期期间面临进一步下跌压力，目前兑美元已连续第四个交易日走低。对于债券交易员而言，市场信号则更加复杂。日本央行货币政策前景的不确定性，抵消了油价下跌可能带来的利好影响。Vantage Global Prime市场分析师Hebe Chen表示：“全球AI行情重新升温、风险偏好温和改善以及油价走软，为日本股市补涨提供了空间，同时也缓解了通胀和利率方面的短期压力。”她补充称，日元走弱可能在短期内提振出口企业股价，但日本当局进一步干预外汇市场的风险，将令交易员保持谨慎。

Galaxy Digital将1亿美元sUSDS纳入公司金库并将其纳入机构交易抵押品

9月23日，Galaxy Digital已使用自有资产负债表资金，将1亿美元Sky Protocol的sUSDS纳入公司金库，同时已批准sUSDS作为其机构交易业务的抵押品。该业务平均贷款规模约14亿美元。此外，Galaxy还购入了数量未披露的SKY代币。此次合作进一步深化了Galaxy与Sky在借贷业务方面的合作。

9月23日晚间重要动态一览

12:00-21:00关键词：Kalshi、Firmus、经合组织
1.Kalshi 拟推出无到期日永久性股票期货产品
2.Forward Industries拟融资2500万美元增持SOL
3.Bitwise通过德意志交易所推出Lighter Staking ETP
4.英伟达支持的AI初创公司Firmus洽谈100亿美元融资
5.Galaxy Digital将1亿美元sUSDS纳入公司金库并将其纳入机构交易抵押品
6.经合组织：预计美联储和欧洲央行今年将再加息一次 2027年保持利率稳定

Superlogic收购Entravel加密业务，Animoca Brands成战略投资者

9月23日，旅行与体验奖励平台 Bookit 的母公司 Superlogic Technologies 宣布，战略收购 Entravel Group 的加密白标旅行平台业务以及链上代币化奖励技术构建商 Spree。
收购将增强 Bookit 为加密机构将原生旅行与体验预订平台直接接入其应用的能力，并强化链上积分与可互操作奖励的代币化能力。作为收购 Spree.Finance 的一部分，Animoca Brands 将成为 Superlogic 的战略投资者和股东，Animoca Brands 首席运营官 Minh Do 将加入 Superlogic 顾问委员会。
收购 Entravel Group 加密业务后，Bookit 生态系统新增 27 家白标合作伙伴，包括 Kraken、MetaMask 和 EtherFi，并向合作伙伴及其终端用户开放 Bookit 超过 200 万商户的旅行、零售与 VIP 体验网络。

比特币现货ETF单日净流入9.99亿美元，创2025年10月以来新高

9月23日，据The Kobeissi Letter发文，比特币现货ETF周一净流入9.99亿美元，创2025年10月以来最大单日净流入，也是比特币ETF自2024年1月开始交易以来第9大单日净流入，此前周五净流入4.33亿美元。
其中，规模最大的比特币ETF IBIT净流入3.81亿美元，为其1月以来第三大单日净流入。过去3个交易日，IBIT累计净流入6.65亿美元。9月以来，比特币ETF累计净流入13亿美元，8月净流入35亿美元。