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Poolin这个曾经全球最大矿池（2019年占过18%到20%的全网算力）终于扛不住了，7.22正式申请美国破产法第11章保护，连同两个美国子公司一起。2022年那波流动性危机留下的1.637亿美元IOU，还压在1.17万个用户身上没解决，这次德州矿场拿出来拍卖，起拍价5200万美元，算下来也就覆盖IOU的31.8%左右，用户能拿回多少还是未知数。公司7月10号就彻底停止挖矿和托管业务了，摆明是打算清算走人，法院文件里还提到德州这两个矿场的电力资源，AI数据中心买家可能会感兴趣，算是矿企转型AI这条线的又一个案例。另一边，Saylor的Strategy也在给自己公司估值降温，公布的新指标显示mNAV（股价对净比特币资产的溢价倍数）已经跌到1.0，等于市场不再给溢价了，MSTR股价目前在95美元附近，年内跌了47%，压力确实不小。
一句话：矿圈还在出清老雷，比特币储备股这条赛道信仰也在被现实打脸，别光看故事，多看资产负债表。
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昨晚这波挺刺激的。大饼周五一度冲到6.5705万，结果七个小时不到直接砸到6.3666万的日内低点，抹掉2000多刀涨幅，最后勉强收在6.4万附近，全天跌了大概1%。美股尾盘杀跌带崩了加密市场，二饼跌2.5%，狗狗跌4.5%，瑞波和SOL也都跌了2.5%左右，反倒大饼相对抗跌一点。正好赶上一批期权到期，19000个BTC合约、总价值12亿美元，最大痛点价位在6.45万，跟现在盘面对上了。这波下砸直接爆了8700万刀，多单被埋了7000万，空单才1700万，多头这次伤得比较重。更麻烦的是CryptoQuant数据显示长线持有者和机构对大饼的需求在快速走弱，现在盘面主要靠短线交易员在撑，这种支撑一有风吹草动就容易崩。
一句话：6.4万这条线还在扛，但底子没那么硬了，短线别追多，等企稳信号再说。
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机构与生态：RWA与AI代理经济加速落地* 阿布扎比主权基金进军RWA：管理近4000亿美元资产的Mubadala Capital联手Coinbase，将其私人市场基金转化为代币化资产，Coinbase也亲自认购，创下美国大型上市公司链上资金管理首例。
* AI代理经济受捧：Coinbase宣布商业用户可通过x402协议接受AI代理人的USDC付款；富兰克林邓普顿也发文指出，代理型AI将成为推动区块链普及的“杀手级应用”。
* 标普推出数字资产指数：标普与Pantera推出收入型加密指数，排除比特币，ETH、BNB、SOL等基于协议收入的资产占据前列，传统金融正用“产生现金流”的逻辑重估加密资产。
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政策面还是老悬念，参议院民主党对最新版Clarity Act提了反对意见，Polymarket上今年通过概率被压到37%左右，短期别指望靠政策拉盘。安全方面要留个心眼，Zilliqa曝出Ledger App有个nonce生成漏洞，用了大概5笔交易之后私钥就可能被反推出来，2019到2026的版本都中招，7.19已经有人在实际利用了，用Ledger配Zilliqa的兄弟赶紧去查更新。监管口风上，SEC专员Hester Peirce表态说链上加密金库和链上借贷策略，看结构和运营方式，可能会被划进证券法监管，她建议项目方主动配合SEC走合规路线，别硬刚。此外 BitMEX母公司战略review之后，宣布9月23日关停衍生品交易所，已经停止新用户注册，老用户记得提前把仓位平了、资产提走。
一句话：监管还在拉锯，安全漏洞比行情更要命，硬件钱包该更新的赶紧更新，别因小失大。
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ETF这边有点意思，之前七天连续净流入攒了6亿多，结果7.23单日就流出2.25亿，一根阴线打破连胜纪录，不过还没到反转的地步，就是先歇口气。矿股倒是逆势的，纳斯达克跌2%的情况下，Hut 8、Riot这些矿企股票还在涨，因为大家在押注它们把电力和地皮转去做AI数据中心的生意，属于挂着挖矿的名给AI打工了。支付这块，MoonPay和Discover搭上了线，美国Discover持卡人以后能直接买BTC、ETH、XRP、SOL这些主流币，合规入口又多一条。另外 Crypto.com靠Citadel Securities砸的4亿美金融资，估值干到200亿美元，机构对交易所的信心还在。
一句话：机构没跑路，就是短线获利了结，矿企转型AI是个新叙事，可以留意。
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今天（7.24）大盘不太给力啊，整体市值跌到 2.3 万亿美元左右，跌了 1.3%，比昨天还惨点。恐慌贪婪指数掉到了28，情绪面在往悲观区间滑。BTC 现在卡在 6.5万附近震荡，今天开盘6.505万，冲高到6.5412万后又缩回去，基本走平。4小时图看还在一个从5.78万开始的上升通道里，6.5万这条线是关键防线，守住了才有机会摸回6.68万甚至6.75万。24小时爆仓5000万刀左右，多空比是4200万比800万，杠杆多头这波被埋了不少。ETH、SOL 也是跟跌的节奏。反倒是 DeFi 板块逆势拉了9.8%，资金明显在找避风港。
一句话：大饼在磨底，别慌也别加杠杆，6.5万是生死线，破了就要小心补跌，扛住了慢慢等反弹。
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