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加密货币衍生品市场正在迅速发展，其中期权交易获得了机构投资者的广泛关注。芝加哥商品交易所（CME）的加密货币衍生品交易量目前比此前的最高纪录高出约46%，这表明机构投资者的参与度正在不断加深。预计到2025年年中，比特币期权的未平仓合约量将达到约650亿美元，首次超过期货合约，这反映出机构投资者正在寻求风险可控的产品。尽管像已被Coinbase收购的Deribit这样的中心化交易所占据主导地位，但去中心化衍生品平台的市场份额已从约2%增长至超过10%，例如Derive等协议在30天内处理了超过7亿美元的名义交易量。结构化产品的发展以及监管方面的进展，包括美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）于2025年发布的联合声明，进一步推动了这一增长。

比特币交易所余额已跌至2017年11月以来的最低水平，导致市场供应趋紧。历史模式显示，恐慌阶段往往先于市场的大幅扩张。然而，净未实现盈亏（NUPL）指标仍保持正值，表明市场尚未触及通常在强劲反转前出现的经典投降式底部。

比特币目前正处于持续159天的回调，按历史标准来看，这属于短暂回调。此前的周期通常需要超过800天才能达到新高。CryptoQuant分析师Darkfost指出，2025年的周期被压缩至849天，其独特之处在于在减半前创下了历史新高，这主要归功于现货比特币ETF的资金流入。与此同时，随着美联储就巴塞尔协议规则开启公众意见征询期，潜在的监管变革也即将到来。巴塞尔协议目前对比特币施加了高达1250%的风险权重，这阻碍了银行对比特币的采用。

以太坊基金会发布了一份38页的新使命宣言文件，阐述了其发展理念、优先事项以及在以太坊生态中的长期角色。文件指出，以太坊的核心目标是推动“自我主权”（self-sovereignty），确保用户对其身份、资产、行为及代理拥有最终控制权。为实现这一目标，以太坊的发展需持续坚持四项核心属性：抗审查、开源与自由、隐私以及安全（统称为CROPS）。以太坊基金会强调，其角色是以太坊项目的“最初守护者”，而非网络的所有者或管理者。未来，基金会将重点推进长期协议研究、公共安全基础设施建设以及开发者生态协调等工作，并表示将以“自身影响力逐步减少”作为长期成功的衡量标准。

美国风险投资家、亿万富翁蒂姆·德雷珀（Tim Draper）在X平台发文表示，其人生使命是将创业精神和风险投资传播到全球，并在创业者愿景尚未完全成型时就提前支持具有远见的创始人。德雷珀团队曾在早期阶段投资特斯拉、SpaceX、Robinhood、Coinbase以及比特币。其旗下投资组合目前已诞生60多家独角兽企业、10家“犀牛”（Rhino，大型独角兽），其中特斯拉、SpaceX和比特币的市值均突破1万亿美元。谈及未来十年的重点方向，蒂姆·德雷珀称将关注太空与交通技术升级、利用人工智能提升人类与机器人的效率，以及推动比特币生态。

美国一家上诉法院以7票对3票的投票结果驳回了加密货币银行Custodia对美联储主账户管辖权的最终挑战，并否决了其重审请求。与此同时，美联储正为加密货币公司开辟新的通道：堪萨斯城联储已向Kraken授予具有主账户功能的有限账户，而美联储理事会正在制定针对类似“精简型”账户的政策。尽管遭遇法律挫折，Custodia仍继续寻求获得相关权限。

比特币矿商Hive Digital Technologies宣布与AMC Robotics达成合作后，其股价在盘前交易中上涨4%。此次合作聚焦于人工智能驱动的机器人技术与计算能力，AMC将利用Hive的人工智能基础设施进行机器人开发和部署。两家公司正在探索在人工智能优化和基础设施可扩展性方面开展进一步合作。这与Hive向由可再生能源驱动的人工智能数据中心转型的战略相契合。AMC近期展示了其名为“Kyro”的人工智能机器人，这是一个移动边缘计算平台。今年以来，AMC股价上涨17%，至8.39美元；而Hive股价下跌24%，至2.08美元。

Shiba Inu（SHIB）已突破26日均线，交易价格接近0.0000061美元，预示着潜在的动能转变。以太坊重回50日均线，交易价格在2200美元附近，并有望冲击2500美元。XRP显示出复苏迹象，逼近关键阻力位1.50美元，此前该价位曾在1.30美元附近徘徊，这是其首次向2美元迈出重要一步。

随着美国前总统唐纳德·特朗普将近期对伊朗的军事打击描述为“消灭邪恶”的必要之举，地缘政治紧张局势持续升级，预示着未来可能采取更多行动。局势升级正冲击全球市场，油价攀升，投资者纷纷寻求对冲不确定性。加密货币市场，尤其是比特币，正受到越来越多的关注，因为一些人将数字资产视为传统市场因地缘政治风险出现波动时的潜在避险资产。

币安为其人工智能代理技能套件新增了四个模块，分别用于衍生品交易、杠杆交易、币安Alpha数据访问和资产管理。这些新增模块为人工智能代理提供了标准化的实时市场数据访问权限，并支持币安全线产品的交易执行和账户操作，包括期货订单管理和抵押品监控等功能。这些技能采用模块化设计，便于开发者集成到各种人工智能代理框架中。