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Wangxiaoming
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如果你在投 AI 基建、判断上游算力还能赚多久、或者在给数据中心、电力、芯片做配置——这篇告诉你一个被传统工业市盈率严重低估的判断：电力供给曲线，是整个 AI 上游利润池久期的总开关。 前面讲市场如何把利润推向两端，这一部讲三个外生力如何给两端的”汇率”定价——物理、政治、法律。物理定上游稀缺的深度，先从最硬、最被低估的一根说起：电力。 AI 的扩张上限，正从”算法多聪明”转向”电网有多少冗余” 把这件事说到字面上。国际能源署（IEA）《Energy and AI》给出的数字是地基：全球数据中心电力需求预计到 2030 年翻倍，达到约 945 太瓦时——略多于今天整个日本的全...
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